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中高净值人群财富管理的顶层设计(全5册)

中高净值人群财富管理的顶层设计(全5册)

内容简介

本套装共五册,分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》。

《七堂保险金信托课》:从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度,全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。

《66节保险法商课》:从婚姻、传承、税务、债务4个角度,以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点,介绍了与保险相关的法律、税务、信托等知识。

《从保险代理人到财富顾问》:囊括了法商与保险知识的完整体系,可以帮助您系统全面地学习,将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵;第二个原因是大家虽然学习了法商知识,却没有将之转化成实际展业技能,因此在实践中感觉有心无力。

《家族财富保障及传承》:由王芳律师家族办公室团队创作,主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角,分析高净值人士的财富目标,每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。

《CRS全球新政实操指南》:一本金融理财方面的书,一本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。

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